A dix-huit ans, Charles Trenet fréquente déjà Max Jacob, qui lui conseille de ne pas publier ses poèmes mais de les chanter, et Jean Cocteau va le convaincre de les mettre en musique. Dans ses premières compositions, il est très influencé par Mireille, et reconnaît que c'est la chanson Couché dans le foin qui l'a décidé à écrire. Cette même année, Charles rencontre le pianiste suisse Johnny Hess. Le couple qui partage la même passion pour le jazz, voyant des duettistes sur la scène de Bobino, décide de monter également sur scène. Johnny compose la musique qu'il joue au piano et Charles chante les paroles qu'il a écrites, bientôt sur sa propre musique. Son talent est très vite reconnu par les poètes consacrés : Supervielle, Paul Fort, Philippe Soupault admirent et soutiennent "le fou chantant" dont le style profondément original renouvelle la chanson française. Engagés par Henri Varna au Palace, Charles et Johnny connaissent rapidement le succès. Joséphine Baker leur permet d'être engagés en les convainquant de prendre les duettistes sous contrat. Ils chantent également au cabaret Le Fiacre jusqu'en 1936. Le service militaire met fin au duo : en octobre 1936, Ils auront enregistré 39 chansons ensemble
CD 1
1. Sur le Yang Tsé Kiang
2. Quand les beaux jours seront là
3. J'vous aime pas (Une chanson de quand on était grands)
4. L'École buissonnière
5. Les Feux de la Saint Jean
6. Quand on est cheval de fiacre
7. Rengaine d'amour
8. Le Duel
9. Dans Paris y'a une dame
10. Sous le lit de Lily
11. Augustin Augustine
12. Adieu Paris
13. Le Diable au village
14. Le Petit pensionnaire
15. Les Jolies demoiselles
16. Le Petit Noël
17. La Fille de Lorient
18. L'Hôtel borgne (1ère version)
19. Maman ne vends pas la maison
20. Un petit beguin pour le dimanche
CD 2
1. Quand le ciel est clair
2. Dans le lit d'Aline
3. Parfois triste
4. La Vieille marquise
5. Simplement
6. Tous deux tout doux
7. L'Hôtel borgne (2ème version)
8. Vous aimer
9. Ni cheval ni femme ni moustache
10. La Dernière bergère
11. Rendez vous sous la pluie
12. La Ménagerie patarac
13. Le Fils de la femme poisson
14. Le Fiancé
15. Le Petit oiseau
16. Les Petits punis
17. Loup où es tu ?
18. La Situation de Tartempion
19. Tout est au duc